博世科:中信建投证券股份有限公司关于广西博
更新时间: 2021-09-25

  博世科:中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书(2021年半年报更新稿)

  原标题:博世科中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书(2021年半年报更新稿)

  人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会

  注:本发行保荐书除特别说明外,所有数值保留两位小数,若出现总数的尾数与各分项数值

  员会执行总经理,拥有中国注册会计师资格,曾负责或参与禾欣股份、东山精密、

  灿股份、威派格科兴制药等公司IPO项目,日照港裕廊码头海外(H股)IPO

  委员会高级副总裁,拥有中国注册会计师、CFA资格,曾主持或参与的项目有:

  注:西藏广博环保投资有限责任公司已于2021年7月更名为西藏均讯信息科技有限责

  8、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

  9、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

  本项目的项目负责人于2021年5月12日向投行委质控部提出底稿验收申请;

  2021年4月29日至2021年4月30日,投行委质控部对本项目进行了非现场核查,并

  议通知,内核委员会于2021年5月21日召开内核会议对本项目进行了审议和表

  控的意见》(证监会公告[2018]22号)等规定,本保荐机构就在投资银行类业务

  中有偿聘请各类第三方机构和个人(以下简称“第三方”)等相关行为进行核查。

  4、DLA Piper(Canada)LLP:发行人聘请其为加拿大孙公司瑞美达克出具

  2、深圳市港兴商务服务有限公司:其代为聘请的JILIAN CONSULTANTS

  INDIA PVT. LTD具有印度法律职业资格,为印度子公司出具《法律意见书》;

  4、DLA Piper(Canada)LLP:具有加拿律职业资格,为加拿大孙公司

  1、北京市中伦(深圳)律师事务所:金额30,602.20元人民币(含税);

  断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价,

  象发行符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、政策规定的有关向特定对象发

  公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对

  象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票

  2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司

  2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发

  行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集

  调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特

  定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特

  实施2020年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的

  议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)

  的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

  调减公司2021年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

  《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(三次修订稿)的

  议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

  州市国资委关于印发国资委监管清单(2020年版)的通知》(穗国资法[2020]2

  号)中关于广州市国资委授权放权事项清单(2020年版)等相关规定,无需提

  交广州市国资委批准。公司控股股东广州环投集团于2021年3月22日出具了《关

  于同意广西博世科环保科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票的函》,

  特定对象发行股票的发行价格为人民币7.68元/股,不低于定价基准日前二十个

  交易日公司股票交易均价的80%。根据2020年度分红派息实施方案:以截至本

  次权益分派股权登记日(2021年6月30日)公司总股本为基数,向全体股东按

  每10股派发现金红利0.50元(含税)。根据2020年年度股东大会授权和上述权

  益分派情况,本次发行股票的发行价格由7.68元/股,调整为7.63元/股。

  本次向特定对象发行股票的数量为99,155,880股,不超过本次发行前公司总

  事会决议日(2021年3月22日)距离前次募集资金到位日超过6个月,截至2021

  年3月31日,公开增发A股股票募集资金已投入44,581.45万元,占募集资金

  2018年度、2019年度、2020年和2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流

  2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司应收账款及合同资产

  收、审计结算等,或者继续推进存在其他重大不确定性,可能导致公司应收账款、

  2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司负债规模分别为

  2020年度,公司营业收入较上年同期增长11.28%、归母净利润较上年同期下

  降30.95%;2021年1-6月,公司营业收入较上年同期增长3.22%、归母净利润较

  公司2020年度经营业绩出现下滑,主要系随着2020年第四季度收入增加及项

  策,对截至2020年12月31日的应收款项、合同资产计提减值准备,进而使得对应

  信用减值损失及资产减值损失增加较多所致。2021年1-6月经营业绩出现下滑,

  另一方面,2020年疫情期间绩效奖金较少、社保减免及无法正常开展销售活动;

  报告期各期末,公司在建工程余额分别为177,420.35万元、314,276.60万元、

  365,933.85万元和279,875.26万元,占当期期末公司非流动资产的比例分别为

  身生产经营需要所投资的自建工程和PPP项目子公司以“投资-建设-运营-移交”

  公司目前在市政等领域已储备一定体量的PPP项目,截至2021年6月末,公

  司作为社会资本方控股的PPP项目合同总金额为53.94亿元。总体而言,PPP业务

  目前正处于规范调整阶段,加上PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期

  限较长等特点,使得公司实施PPP业务存在一定的风险,如宏观经济风险、政策

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,公司主营业务综合毛利率

  性产业,国家对环保产业发展重视程度不断提升,尤其进入“十三五”时期以来,

  在与国内外环保企业的市场竞争中,若未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、

  资、建设、运营的方式开展业务,在日常经营中,存在产生空气污染、有害物质、

  公司2017年2月签署《团风县总路咀镇、淋山河镇污水处理厂PPP建设项目

  不能进一步有效提高,组织模式不能进一步健全、完善,管理制度不能有效执行,

  务包括以水污染治理(含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理)、

  供水工程、二氧化氯制备及清洁化生产、土壤修复(含污染场地修复、矿山修复、

  区域/流域性的综合治理、含油污泥处置)、固废处置(含城乡环卫)等为主的环

  划和2035年远景目标纲要》提出,持续改善环境质量。深入打好污染防治攻坚战,

  建立健全环境治理体系,推进精准、科学、依法、系统治污,协同推进减污降碳,